タグで案件・定期便を整理する

タグを使うと、緊急、温度管理、定期便名などの自社用ラベルで案件を整理できます。この記事では、タグの作成から案件・定期便への設定、案件一覧の絞り込みまでを案内します。

はじめる前に

• 分類に使うタグの名前と色を決めます。
• タグを作成できる権限があることを確認します。
• タグを設定する案件または定期便を確認します。

手順

1. マスタを開き、タグを選択します。

   

2. タグ作成を選択します。

   

3. ラベルと色を設定し、保存します。

   

4. 案件の作成時にタグを選択し、案件を作成します。

   

5. 案件一覧の絞り込みでタグを選択し、対象の案件が表示されることを確認します。

   

6. 定期便に設定する場合は、定期便設定を編集してタグを選択し、保存します。

   

ポイント

• システムタグは編集やアーカイブができません。自社の分類を追加する場合はタグを作成してください。
• 1つの案件または定期便には、タグを最大10件まで設定できます。
• 定期便から生成した案件には、定期便に設定したタグが引き継がれます。
• 案件のタグは自社内の整理情報です。委託先などの取引先には表示されません。
• 作成済み案件は、案件詳細の自社タグを編集からタグを追加、変更、解除できます。確定・進行中・完了・取消後も、アーカイブされていない案件は自社タグを変更できます。
• 案件・定期便へタグを設定すると、その時点のラベルと色がコピーされます。タグ定義を編集またはアーカイブしても設定済みの表示は変わらないため、必要に応じて各案件・定期便を編集してください。

うまくいかないときは

• タグ作成が表示されない: タグを作成できる権限があるか、管理者へ確認してください。
• 案件でタグを選択できない: タグがアーカイブされていないか、タグ管理で確認してください。
• 案件一覧にタグが表示されない: タグを閲覧できる権限があるか、対象案件が自社の案件か確認してください。
• 絞り込んでも案件が表示されない: 対象案件にタグが設定されているか、ほかの絞り込み条件が残っていないか確認してください。