プロジェクトで案件をまとめる

プロジェクトを使うと、同じ荷主や業務に関係する複数の案件を自社内でまとめられます。この記事では、プロジェクトの作成から案件への設定、一覧の絞り込みまでを案内します。

はじめる前に

• プロジェクトのコード、名前、対象とする荷主を決めます。
• 対象の会社を取引先管理へ登録し、用途に荷主を設定します。
• プロジェクトを作成できる権限があることを確認します。

手順

1. マスタを開き、プロジェクトを選択します。

   

2. プロジェクト作成を選択します。

   

3. プロジェクトコードとプロジェクト名を入力します。

   

4. このプロジェクトを使用する対象荷主を選択します。必要に応じて備考を入力します。

   

5. 入力内容を確認し、保存を選択します。

   

6. 案件の作成時に荷主を選び、その荷主に対応するプロジェクトを選択して案件を作成します。

   

7. 案件一覧でプロジェクトを選択し、対象の案件へ絞り込めることを確認します。

   

ポイント

• プロジェクトは自社内で案件を整理するための情報です。取引先には共有されません。
• 対象荷主を設定すると、その荷主の案件でプロジェクトを選択できます。
• 作成済みの案件には、案件詳細の自社プロジェクトから設定できます。
• 使わなくなったプロジェクトはアーカイブできます。アーカイブ後は新しい案件へ設定できませんが、過去の案件は絞り込みで確認できます。

うまくいかないときは

• プロジェクト作成が表示されない: プロジェクトを作成できる権限があるか、管理者へ確認してください。
• 対象荷主を選択できない: 取引先管理で対象の会社が登録され、用途に荷主が設定されているか確認してください。
• 案件でプロジェクトを選択できない: 先に荷主を選択し、その荷主がプロジェクトの対象荷主に含まれているか確認してください。
• 絞り込んでも案件が表示されない: 案件に対象のプロジェクトが設定されているか、ほかの絞り込み条件が残っていないか確認してください。