初期設定の流れ（スタンダード・エンタープライズ）

このページに沿って、自社の案件を運送番頭で登録し、配車・委託できるところまで準備します。

取引先の招待から始めた無料アカウントの方は取引先から招待が届いた方へ、社内の管理者から招待された方はメンバー招待を受けて拠点に参加するから始めてください。

はじめる前に

「拠点管理者」のロールで、PCから操作します。会社名・拠点名を変えるには会社管理者である必要があります。
用意するもの：社内の担当者のメールアドレス、車両（ナンバー・車種）、ドライバー（氏名・連絡先）、荷主・協力会社の会社名と連絡先。台数・人数が多い場合はCSVにまとめておくと早く登録できます。

全体の流れ

ホームの オンボーディング にも、「荷主を登録」「車両を登録」「ドライバーを登録」「案件を1件確定」「請求書を1件発行」が表示されます。続ける から各項目の開くを選ぶと、登録画面へ進めます。進める順番は次のとおりです。

会社名・拠点名を確認する
社内の担当者を招待する
車両・ドライバーを登録する
荷主を取引先として登録する。協力会社への依頼が必要な場合だけ、その相手を登録・招待する
最初の案件を登録し、自社で配車するか、取引先へ委託する

いまの状態から選ぶ

いまの状態	次にすること	完了の目印
会社名・拠点名が正しいか分からない	プロフィール・会社情報を編集する	アカウント設定に正しい名前が出る
自分しか使っていない	メンバーを招待する	マスタ → メンバーに相手が「有効」で出る
車両・ドライバーが未登録	車両を登録・変更する、ドライバーを登録・変更する	オンボーディングの「車両を登録」「ドライバーを登録」が完了になる
車両・ドライバーが多く、1件ずつは大変	取引先・車両・ドライバーをCSVで一括登録する	各一覧に取り込んだ行が並ぶ
ドライバーにLINEで報告してもらいたい	ドライバーとLINEを連携する	ドライバー一覧でLINEの連携状態が変わる
荷主・協力会社が未登録	取引先を登録する	荷主として登録するとオンボーディングの「荷主を登録」が完了になる
協力会社にも運送番頭で依頼したい	取引先を招待・連携する	取引先の連携状況が「連携済み」になる。他社への委託・招待は自社運用のチェックリストの完了条件ではない
請求書・支払通知書を出したい	請求書・支払通知書の発行元情報を設定する	発行元情報が保存されている
同じ荷主の仕事が毎週ある	定期便を登録する	定期便設定に登録した便が並ぶ
準備ができた	案件を作成する	案件を登録した後、確定すると「案件を1件確定」が完了になる

チェックリストの最後は請求書を発行するです。請求書の下書きを作っただけでは完了になりません。

案件を作ったら、自社で運ぶ場合は車両・ドライバーを割り当てる（配車）、協力会社に任せる場合は案件を1社へ委託依頼するへ進みます。同じ案件を、委託しながら自社の車両にも割り当てないようにしてください。

うまくいかないときは

メニューや登録ボタンが見当たらない：画面右上で拠点を確認し、権限がなくて操作できないを確認します。
登録した車両・ドライバーが配車の候補に出ない：登録した拠点と、車両・ドライバーの状態が「有効」かを確認します。

次にすること

最初の案件は案件を作成するで登録します。