取引先からの招待を受諾・管理する

取引先から招待を受け取ったら、招待されたメールアドレスでログインし、取引関係を作る拠点を選択します。受諾後は、取引先管理で連携状態を確認できます。

はじめる前に

• 取引先から届いた招待メールを用意します。
• 招待されたメールアドレスでログインできるようにします。
• 既存の拠点で受けるか、新しい会社・拠点を作って受けるか確認します。

手順

1. 招待メールに記載されたリンクを開きます。

2. 招待されたメールアドレスでログインします。アカウントがない場合は、画面の案内に沿って登録します。

3. 招待元の会社名と拠点名を確認し、招待を受ける拠点を選択します。既存の拠点で受けるか、新しい拠点を作って受けられます。

4. この拠点で受諾する、または登録して招待を受諾を選択します。

5. マスタの取引先を開き、招待元の連携状況が連携済みになっていることを確認します。

   

ポイント

• 招待を受けて参加する場合は、無料アカウントから始められます。
• 複数の拠点に所属している場合は、実際に取引する拠点を選択してください。
• 新しい拠点を作る場合は、既存の会社の配下へ追加するか、新しい会社と拠点を作成できます。
• 受諾後に利用できる業務は、招待された取引関係、プラン、権限によって異なります。

うまくいかないときは

• 招待が見つからない、または有効期限切れと表示される: 招待元に招待の再送を依頼してください。
• 招待を受諾できない: 招待先と同じメールアドレスでログインしているか確認してください。
• 既存の拠点を選択できない: 招待元と同じ拠点は選択できません。別の拠点を選ぶか、新しい拠点を作成してください。
• 受諾後も連携済みにならない: 招待を受けた拠点へ切り替えてから、取引先管理を再読み込みしてください。