カレンダーから案件を作成する

カレンダーの日付から、集荷・納品の概算条件だけで下書き案件を作成できます。作成した案件は案件一覧に並び、委託先の選定や配車はそこから続けます。

はじめる前に

• 集荷日、集荷先・納品先のエリア、希望する車種や架装を確認します。
• 案件の荷主を指定する場合は、荷主として有効な取引先を登録しておきます。
• 案件を作成できるプランと、案件の書き込み権限でログインします。

手順

1. カレンダーを開き、案件を作成する日付を選択して日別詳細を表示します。

   

2. 依頼作成を選択し、カレンダーから案件作成を開きます。

   

3. 希望車種（車格）、希望架装（ボディ）、温度帯、作成台数を入力します。

   

4. 担当者と、集荷日、集荷時間帯、集荷先を入力します。

   

5. 納品日、納品時間帯、納品先を入力し、必要に応じて荷主、タグ、備考を入力します。

   

6. 作成を選択し、下書き案件を◯件作成しましたと表示されることを確認します。案件一覧で開くから、作成した案件へ移動できます。

   

ポイント

• ここで作成されるのは下書きの案件です。委託依頼は送信されません。委託先の選定は案件一覧から行います。
• 作成台数を入力すると、同じ内容の独立した案件を最大5件作成します。未入力の場合は1件です。台数分をまとめて扱う集合にはならないため、案件ごとに別の委託先へ出せます。
• 集荷日が案件の予定日になります。納品日は集荷日以降を指定します。
• 集荷先・納品先はエリアの概算として保存されます。この状態では委託の募集・受諾まで進められますが、配車には住所の詳細化が必要です。
• 担当者は案件の備考に連絡先として残ります。
• 作成後もカレンダーの表示は保持され、作成した案件は下書きとして同じ日付に表示されます。

うまくいかないときは

• 依頼作成が表示されない: 案件を利用できるプランと、案件の書き込み権限があるか確認してください。
• 荷主を選択できない: 荷主として有効な取引先が登録されているか確認し、必要な場合は取引先マスタで作成してください。
• 作成台数を保存できない: 1〜5の整数で指定してください。
• 時間帯を保存できない: 開始時刻と終了時刻、集荷日と納品日の前後関係を確認してください。
• 以前の車両依頼が見つからない: 車両依頼は案件の委託フローへ統合されました。新しく依頼する場合は、この手順で案件を作成し、案件一覧から委託してください。