共有掲示板で取引先とやり取りする

共有掲示板では、連携済みの取引先へお知らせ、作業変更、書類、確認依頼などを共有できます。確認済みの記録やコメントも投稿ごとに管理できます。

はじめる前に

• 共有先の会社を取引先として登録し、招待・連携します。未連携の取引先は共有先に表示されません。
• 共有掲示板の投稿権限があることを確認します。権限については権限と拠点スコープを参照してください。
• 投稿の種別、重要度、件名、本文を準備します。PDFや画像を添付する場合は、ファイルも準備してください。

手順

1. ダッシュボードの共有掲示板から掲示板を開きます。

   

2. 新規共有を選択します。

   

3. 種別と重要度を選択し、件名と本文を入力します。

   

4. 必要に応じて確認済みの記録を依頼するを選択し、共有先を選択します。PDFや画像を共有する場合は、添付ファイルも選択します。

   

5. 内容と共有先を確認し、共有するを選択します。

   

6. 投稿が公開中になり、共有先の閲覧状況と確認状況が表示されたことを確認します。

   

ポイント

• 受信では取引先から共有された投稿、送信では自社から共有した投稿を確認できます。
• 種別は、お知らせ、作業変更、書類共有、確認依頼、質問から選択できます。緊急度に合わせて重要度も設定してください。
• 確認済みの記録を依頼すると、共有先ごとに閲覧済み・確認済みの状況を確認できます。
• 投稿の詳細では、共有した会社同士でコメントできます。投稿元は、公開中の投稿を取り下げるかアーカイブできます。

うまくいかないときは

• ダッシュボードに共有掲示板が表示されない: 共有掲示板を利用できるプランか、共有掲示板の閲覧権限があるかを管理者に確認してください。
• 新規共有が表示されない: 共有掲示板の投稿権限があるか確認してください。
• 共有先が表示されない: 取引先が有効で、運送番頭の会社同士が連携済みか確認してください。
• 共有するを選択できない: 件名を入力し、共有先を1社以上選択してください。
• 投稿を共有できない: 共有先との連携状態、添付ファイルの形式、通信状態を確認してから、もう一度操作してください。