業務データをCSVで書き出す

CSVエクスポートでは、案件、運行区間、取引種別ごとの明細を拠点単位で書き出せます。会社横断権限がある場合は、全拠点の明細と取引相手別の集計も出力できます。

はじめる前に

• 出力する期間と取引種別を決めます。
• 金額を含むCSVでは、金額の閲覧・出力権限を確認します。
• 会社横断で出力する場合は、会社管理者または会社横断権限を確認します。

手順

1. CSVエクスポートを開きます。

   

2. 開始日、終了日、取引種別を指定します。

   

3. 拠点単位または会社横断から出力範囲を選択します。

   

4. 案件・運行区間・取引種別ごとのデータは、明細をダウンロードを選択します。

   

5. 会社横断で取引相手ごとの売上、原価、粗利を確認する場合は、集計をダウンロードを選択します。

   

6. ダウンロードしたCSVの期間と行数を確認します。

ポイント

• 明細CSVは、案件と運行区間を取引種別ごとの行で出力します。
• 集計CSVは会社横断の相手先集計です。拠点単位では利用できません。
• 集計CSVには取引先名、売上、原価、粗利に加えて、取引先拠点ID（システム用）と取引先ID（システム用）が出力されます。社内取引の行は取引先拠点ID、社外取引の行は取引先IDに値が入ります。相手先を機械的に突き合わせる場合は、この2列を使います。
• 期間の絞り込みは、金額明細を作成した日時に対して効きます。集荷日や運行日ではありません。
• 出力したCSVには業務情報や金額が含まれるため、保存先と共有範囲を確認してください。

うまくいかないときは

• CSVエクスポートが表示されない: CSV出力権限と対象機能の利用範囲を確認してください。
• 会社横断を選択できない: 会社管理者または会社横断権限があるか確認してください。
• 金額CSVを出力できない: 金額閲覧権限と会社横断の金額CSV出力権限を確認してください。
• CSVが空になる: 期間、取引種別、対象拠点に該当データがあるか確認してください。