案件を下書きとしてコピーする

自社で管理する既存案件は、現在の内容を新しい下書きとしてコピーできます。定期的ではない類似案件を、元の契約や運行実績を持ち込まずに作りたい場合に利用します。

はじめる前に

• コピー元にする自社管理案件の内容を確認します。
• 案件を閲覧・変更できる権限でログインします。

手順

1. 案件一覧でコピー元の行を確認し、下書きとしてコピーを選択します。

   

2. コピーされる内容とコピーされない内容を確認し、操作を実行します。

3. 作成された案件詳細で状態が下書きになっていることを確認し、予定日や立寄地などを必要に応じて変更します。

ポイント

• 案件タイトル、予定日、立寄地、作業リスト、貨物、希望車種・架装、備考、荷主、プロジェクト、タグ、委託先候補、有効な配車予定がコピーされます。
• 契約・委託依頼、金額、配車・運行、関連書類、証憑、定期便との紐づけ、元案件の状態はコピーされません。
• 完了、中止、アーカイブ済みの案件からも、新しい未アーカイブの下書きを作成できます。
• コピー後の案件は元案件と連動しません。どちらかを変更しても、もう一方には反映されません。

うまくいかないときは

• 下書きとしてコピーが表示されない: 自社が所有する案件か、案件を変更できる権限があるか確認してください。受託案件はコピーできません。
• コピーに失敗する: コピー元で参照している荷主、プロジェクト、委託先候補、配車予定が現在も利用できるか確認してください。