請求書を発行する

請求候補になった売上明細を取引先ごとにまとめて、請求書を発行できます。発行済みの請求書は一覧から確認できます。

はじめる前に

• 発行元情報に、帳票へ表示する会社情報と振込先を登録します。
• 売上明細に請求先となる取引先が設定され、請求候補に表示されていることを確認します。
• 請求先の請求条件を確認します。

手順

1. 会計管理の請求書を開き、新規発行を選択します。

   

2. 請求先を開き、請求書を発行する取引先を選択します。

   

3. 請求対象の明細を選択します。

   

4. 支払期日を選択します。

   

5. 必要に応じて備考を入力し、発行を選択します。

   

6. 請求書を発行しましたと表示されることを確認します。

   

ポイント

• 請求先を選択すると、その取引先にひもづく未発行の請求候補だけが表示されます。
• 複数の明細を選択すると、1通の請求書へまとめて発行できます。
• 請求条件が未設定の場合は、締め日が発行日、支払期日が手入力になります。取引先を閲覧できる場合は、表示された取引先の請求条件を設定するから設定画面を別タブで開けます。
• 発行前に、請求対象の内容、税区分、税率、税込金額を確認してください。
• 発行後のPDF保存、取消、消込は発行済み帳票をダウンロード・取消・消込するを参照してください。

うまくいかないときは

• 請求先を選べない: 取引先管理で、対象の会社が荷主として登録されているか確認してください。
• 取引先の請求条件が未設定と表示される: 支払期日を入力して発行するか、取引先の請求条件を設定するを開いて条件を保存してください。元の発行画面はそのまま残ります。
• 請求対象の明細が表示されない: 売上明細に請求先が設定されているか、すでに別の請求書へ追加済みでないか確認してください。
• 発行を選択できない: 請求対象の明細を1件以上選び、支払期日を設定してください。