収支を確認する

収支管理では、登録された売上と仕入から粗利を確認できます。案件単位の収支だけでなく、請求書や支払通知書にする前の候補も同じ画面で確認できます。

はじめる前に

• 確認する対象期間を決めます。
• 案件に売上または仕入の明細が登録されていることを確認します。

手順

1. 会計管理の収支管理を開きます。画面上部で、対象期間の売上、仕入、粗利を確認します。

   

2. 案件別収支で、案件ごとの売上、仕入、粗利、粗利率を確認します。

   

3. 収支明細を選択し、売上と仕入の明細を確認します。

   

4. 請求候補を選択し、まだ請求書にしていない売上を確認します。

   

5. 支払候補を選択し、まだ支払通知書にしていない仕入を確認します。

   

6. 請求前確認を選択し、請求に必要な情報が不足している明細を確認します。

   

ポイント

• 粗利は売上から仕入を差し引いた金額です。粗利率は売上に対する粗利の割合です。
• 期間や取引先などの条件を変更すると、集計と一覧を絞り込めます。
• 請求書または支払通知書を発行した明細は、対応する候補から外れます。

うまくいかないときは

• 収支が表示されない: 対象期間が案件や明細の日付を含んでいるか確認してください。
• 粗利が想定と異なる: 収支明細で、売上と仕入の種別、金額、税区分を確認してください。
• 請求候補に表示されない: 明細に請求先となる取引先が設定されているか、すでに請求書へ追加済みでないか確認してください。
• 支払候補に表示されない: 明細に支払先となる取引先または支払対象ドライバーが設定されているか、すでに支払通知書へ追加済みでないか確認してください。