会社横断ビューで全拠点を集計する

会社横断ビューでは、同じ会社に属する全拠点のデータをまとめて閲覧・集計できます。拠点ごとに画面を切り替えず、期間を揃えてCSVを出力できます。

はじめる前に

• エンタープライズプランで複数の拠点を登録します。
• 会社管理者または会社横断権限でログインします。
• 金額を出力する場合は、会社横断の金額閲覧・CSV出力権限を確認します。

手順

1. アカウントメニューから会社へ切り替え、会社横断ビューを開きます。

   

2. 集計する開始日と終了日を指定します。

   

3. 全拠点をまたぐ案件、運行区間、運行、収支明細の出力内容を確認します。

   

4. 業務実績明細を出力を選択し、全拠点の明細CSVをダウンロードします。

   

5. 相手先集計を出力を選択し、拠点・取引相手ごとの売上、原価、粗利をダウンロードします。

   

6. 確認後、拠点ビューに戻すを選択します。

   

ポイント

• 会社横断ビューでは、拠点単位の通常ナビゲーションは表示されません。
• 業務実績明細CSVと相手先集計CSVでは、集計単位が異なります。
• 出力範囲は同じ会社配下の拠点に限られます。

うまくいかないときは

• 会社横断ビューが表示されない: エンタープライズプランと会社管理者または会社横断権限を確認してください。
• CSVを出力できない: 金額閲覧権限と会社横断の金額CSV出力権限を確認してください。
• 対象拠点が含まれない: 拠点が同じ会社に所属しているか確認してください。
• 通常の業務画面へ戻れない: アカウントメニューから拠点ビューに戻すを選択してください。