初期マスタを整備する

案件作成と配車で使用する取引先、車両、ドライバーは、先にマスタへ登録します。実際の運用に合わせて有効な情報を揃えると、案件ごとの入力を減らせます。

はじめる前に

• 荷主と委託先の会社名、連絡先、住所を用意します。
• 車両コード、登録番号、車種、最大積載量を用意します。
• ドライバーコード、氏名、連絡先を用意します。
• 各マスタを登録・編集できる権限でログインします。

全体の流れ

1. 荷主や委託先を取引先台帳へ登録します。案件を依頼する会社は荷主、案件を任せる運送会社は委託先の用途を設定します。詳しくは取引先を登録するを参照してください。

2. 自社と協力会社の車両を登録します。配車で識別しやすい車両コードと登録番号を設定します。詳しくは車両を登録するを参照してください。

3. 自社と協力会社のドライバーを登録します。所属と利用期間を確認します。詳しくはドライバーを登録するを参照してください。

4. 案件の作成画面と配車画面で、登録した取引先、車両、ドライバーを選択できることを確認します。

5. 運用開始後は、使用しなくなった情報を削除せず、状態や利用期間を更新します。

うまくいかないときは

• 登録操作が表示されない: 取引先、車両、ドライバーを書き込める権限があるか確認してください。
• 登録した情報を選択できない: 現在の拠点、所属、状態、利用期間を確認してください。
• 同じ車両やドライバーが重複する: コードと登録番号を確認し、既存データを編集してください。

次に読む

• 案件を作成する
• 車両・ドライバーを割り当てる
• カレンダーで案件と車両を俯瞰する